Tax Techs für die Mandanten-zusammenarbeit

In dieser Übersicht alle relevanten Tax Techs für eine digitale Mandantenkommunikation und Mandantenzusammenarbeit für Steuerberater im Vergleich: Alle Anbieter, Features & Preise. So können Sie das passende Tax Tech für Ihre Steuerkanzlei finden!

Innovativ. Nutzbringend. Intuitiv. Kompatibel. Für kleine Kanzleien.

Tax Tech Kategorien

Auf einem Blick

Hier das beste Tax Tech für Mandanteportale, Mandantenplattformen, Mandantenkommunikation und Mandantenzusammenarbeit finden

Smartdocu ESt

Digitastic

Lexoffice

Taxmaro

Kanzlei.Land

OneHive Tax

Getmy
invoices

5FSoftware

Connect-cloud

Cheftresor

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Tax Tech für Mandanten-zusammenarbeit in kleiner Kanzlei einsetzen:

Wie setze ich als Steuerberater ein Tax Tech für die Mandantenzusammenarbeit ein?

Mit Hilfe von Tax Tech aus der Kategorie Mandantenplattform können Steuerberater unter anderem:

  • Mandantenplattformen schaffen

  • Digital und sicher kommunizieren

  • Daten, Dokumente, Belege und Buchungen austauschen

  • das Rechnungsmanagement digitalisieren

  • Aufgaben deligieren

Digitastic

Tool für All-in-One Mandantenplattform für Steuerberater

Digittastic Mandantenplattform

Auf einem Blick:

  • Tax Tech für Mandantenplattform für Steuerberater

  • Austausch steuerliche Informationen und Prozesse 

  • Verknüpfung von Rechnungsmanagement, Kommunikation, Dokumentenmanagement, Buchhaltung und Steuerdeklaration 

  • Cloudanwendung

  • Preis: auf Anfrage, Datevintegration der Buchhaltung: 600 € pro Installation, netto zzgl. € 2000 einmalig

Features

    • Automatisiertes Rechnungsmanagement mit Zahlungsfreigabe durch KI

    • Automatisierte Reisekostenabrechnung mit Scan- & Uploadfunktionen von Belegen

    • Automatisierte Erfassung mit kontinuierlichen Überblich von Offenen Posten

    • Scansoftware für Belegerfassung

    • MS-Office Add-Ins, darunter Excel, Word und Outlook

    • Auto-Upload Tool: automatischer Upload von Dokumenten in die Software

    • E-Commerce (Zusatzkosten von 98€ / Monat): Import von Daten aus Rechnungs- und Zahlungssystem inkl. Belegen mit anschließender Umwandlung in Buchungssätze in Datevformat

    • Portal: Von Mandanten hochgeladene Dokumente und Belege stehen jederzeit zum Download bereit

    • Zusammenführungen mehrerer Plattform in einem Mandantenportal

    • Single Sign-On

    • E-Mail-Funktion innerhalb der Software als zentrales Postfach

    • Automatisierte Belegerfassung aus E-Mails

    • Automatisierte Erfassung der relevanten Details (Absender, Empfänger, Betreff und Datum)

    • Vorbuchung von Transaktionen durch KI mit Zusatzinformationen in Form von Tags

    • OCR-Rechnungserkennung

    • Automatisierte Verarbeitung in eine Vorkontierung mit Trefferquote von 90-95 %

    • Unterstützung von Fremdwährungen mit Umrechnungskursen

    • Erstellung von neuen Lieferanten und Kunden

    • Duplikatencheck & Vollständigkeitsprüfung mittels KI

    • Kontierung mit intelligenter Suchfunktion

    • Speicher- & Wiederverwendfunktion von Kontierung einer Rechnung mit Steuersätzen als Vorlage für weitere Kontierungen

    • Digitales Kassenbuch (rechtskonform)

    • Automatisierter medienbruchfreier Export der Buchhaltung in Datev-System der Steuerkanzlei

    • Übertragung von Buchhaltungsdaten

    • Mapping von Sach- und Personenkonten

    • Mapping von Kostenstellen und Steuerschlüsseln

    • Übertragung für Handels- oder Steuerbilanz möglich

    • Multi-Book Unterstützung enthalten

    • Automatische Anlage von Personenkonten in DATEV

    • Installation, Einrichtung und techn. Prüfung des Connectors

    • Schulung von Mitarbeiter

    • ertragung per DATEVconnect oder Download einer DATEV-Datei um Änderungen vorzunehmen direkt aus der DATEV Umgebung

    • Offline-Version für eine DATEVconnect unabhängige Nutzung z.B. BMD, Addison, etc.

    • Post-Status in App:

    • Spezielle Ordner (z.B. Nachrichten, die ausschließlich für bestimmte Empfänger, wie beispielsweise die Geschäftsführung, bestimmt sind)

    • Festlegung von Fristen

    • Post-Manager

    • Überführung von Dokumenten des Kanzlei-DMS in digitastic

    • Kontinuierliche Synchronisierung mit Datev-DMS

    • Chat-Tools mit Einzelchat-, Gruppenchat- und Aufgabenchatfunktion

    • Aggregierte Inbox für Neuigkeiten zu Aufgaben und Projekte

    • Archivierung der Kommunikationsverläufe

    • Notizfunktion bei übermittelten Dokumenten

    • Aufgabenerstellung für Steuerberater oder Mandant

    • Passwortmanager gewährt Zugriff auf bestimmte Daten und Dokumente

    • Newsletter: vergleichbar zu WhatsApp-Newsletter (keine Spamgefahr bei Mails)

    • DMS in der Cloud für alle Dokumente zwischen Mandant und Steuerberater

    • Mit integrierten Funktionen wie Notizen, Tags und Anhängen

    • Volltextsuchfunktion mit OCR-Technologie

    • Aufgabenverwaltung: Zuweisung von Dokumenten an bestimmte Nutzer mit klaren Statusangaben und Fristen

    • Dokumentenverzeichnis mit Anheftfunktion, z.B. von Dokumenten an einen Beleg

    • Anbindung an Datev

Preis & Anwendungsfälle

    • Durch KI und OCR-Belegerkennung werden erste Buchungssätze auf Mandatsebene vorgebucht. Innerhalb der Software kann Steuerberater medienbruchfrei die Buchungen überprüfen. Über den aktuellen Status kann unkompliziert über die Chatfunktion informiert werden. Nach Überprüfung werden die Buchungen in Datev übertragen und hieraus folgende Dokumente dem Mandanten im DMS mit Passwortmanager Zugriff verschafft.

  • auf Anfrage, Datevintegration der Buchhaltung: 600 € pro Installation, netto zzgl. € 2000 einmalig

  • Digitastic Buchhaltung
  • Digitastic Buchhaltung
  • Digitastic Kassenbuch Tax Tech
  • Digitastic Mandantenplattform tax tech
  • tax Tech Mandantenplattform

Cheftresor

Betriebswirtschaftliche Analyse und Mandantenkommunikation

Auf einem Blick:

  • Tax Tech für BWA und Mandantenkommunikation

  • Datencenter: digitale Aufbereitung der BWA

  • Beratungscenter: Interaktion mit Mandanten

  • Preis: zwischen 11 € - 14 € / Mandant / Monat

  • Datev-Schnittstelle

  • Cloudlösung

Datencenter

    • BWA “auf Knopfdruck”

    • graphische Darstellungen

    • dynamisch, d.h. anpassbar

    • Mandantenübersicht

    • verschiedene Listenansichten mit Auswertungen zu den relevantesten Kennzahlen

    • Kalender

    • Bescheide / Steuerradar: für anstehende Steuerzahlungen in transparenter grafischen Visualisierung

    • Monatliche Lohnmeldung direkt als Export in Datev

    • Beratungs-Berichte: Verfügungstellung von Berichten, z.B. Jahresabschlussbericht

    • Umfassende Kennzahlanalyse

    • Report: klassische Monats- und Wochenauswertungen bis hin zu detaillierte 12-Monats-Reviews

    • BWA/ Entwicklungsübersicht mit Abbildung bis auf Buchungssatzebene & mit Minigrafiken

    • tagesaktuelle Ansichten der Liquidität

    • Offene Posten

    • Klärung alter Einträge über die Abstimmungs-Funktion

    • Kontoüberwachung

    • Such- und Filterfunktionen

    • AV / Investitionsplan

    • Bilanzen zum aktuellen Buchungsstand

    • Personalreport über Personalkosten und Mitarbeiterkennzahlen

    • Lohnabrechnungen im Detail: Gesamt- und Einzelkosten

    • Erstellung eigener Auswertungen nach bestimmten Kriterien

    • Personal-KPIs: Entwicklung und Vergleichszahlen der letzten zwei Jahre

Beratungscenter

    • Zeitpunkt und Höhe der erwartenden Steuerzahlung

    • “in 30 Sekunden”

    • Individuell anpassbare Dokumente und einfaches Anhängen eigener PDFs und Auswertungen

    • angepasst an das eigene Kanzlei-Branding

    • Notizfunktion für die kollaborative Zusammenarbeit im Team

    • Schnelle Bereitstellung der Berichte für die weitere Zusammenarbeit im System

    • Verläufe mit Bewertungsschema

    • Detailanzeige mit Entwicklungen für genauere Betrachtung

    • Berechnung der Kennzahlen einschließlich Erklärung

    • Viezahl an Graphiken

    • Einfaches Aufgabenmanagement zwischen Kanzlei und Mandant

    • Vergabe von Zuständigkeiten

    • Festlegen von Prioritäten und Fälligkeiten

  • Soll-Ist-Vergleich mit Planwerten

    • Zusammenfassung der Werte aus dem aktuellen Jahr

    • Übertrag der Vorjahreswerte

    • Überschreibung einzelner Werte

  • Risikomittelungspflicht nach §§ 17-19 InsO, § 102 StaRUG

    • Schnelle Bewertung der unternehmerischen Lage

    • Insolvenz-Quickview – mit Ampelsystem für eine schnelle Einschätzung

    • Kontenmonitoring für eine Auflistung auffälliger Buchungstexte

Preis & Anwendungsbeispiele

    • Erschließung des Geschäftsfeldes der BWA

    • Nachkommen gesetzlicher Verpflichtungen (§§ 17-19 InsO, § 102 StaRUG)

  • zwischen 11 € - 14 € / Mandant / Monat

    • bis 7 Mitarbeiter: 560 € / Monat für 50 Mandanten, darüber hinaus 10 €/ Mandant

    • 8-14 MA: 1.200 € / Monat für 100 Mandanten, darüber hinaus 10 €/ Mandant

    • 15-30 MA: 2.400 € / Monat für 200 Mandanten, darüber hinaus 10 €/ Mandant

  • Cheftresor BWA
  • Cheftresor Steuerradar Tax Tech
  • Cheftresor Personalcockpit
  • Cheftresor Reports
  • Cheftresor Bilanz BWA
  • Cheftresor Beratung BWA
  • Cheftresor BWA Kennzahlen
  • Cheftresor Overview

Kanzlei.Land

Tool für Intelligente Mandantenplattform für Steuerberater

Kanzlei.Land Tax Tech Mandantenplattform

Auf einem Blick:

  • Plattform für Austausch von Belegen, Buchungen und Nachrichten zwischen Steuerkanzlei und Mandant

  • Zusatzfunktionen: ESt-Assistent, Manandanten-Onboarding, Aufgaben-Tool, uvm

  • Datev Schnittstelle

  • Cloud

  • Preis: 698 € + monatlich ab 133 €

Features

    • Archivierung der Mandantenkorrespondenz

    • Vertragsablage

    • Übermittlung von Bescheiden und sonstiger Kommunikation medienbruchfrei mit der Finanzverwaltung

    • Bereitstellung von Jahresabschlüssen und Auswertungen

    • Dokumentenbasierte Kommentarfunktion für Rückfragen und Anmerkungen

    • Upload von Belegen per Computer, Tablet oder Smartphone

    • Belege per Smartphone-App direkt scannen

    • Automatische Übermittlung in DATEV Unternehmen online

    • Erinnerungsservice zur Umsatzsteuervoranmeldung

    • Schnittstellen zu DATEV, digitalbar, kontool etc.

    • Belegbasierte Kommentarfunktion für Rückfragen und Anmerkungen

    • Komfortable Erfassung neuer Mitarbeiter

    • Digitale Personalakte: Archivierung von Verträgen, Abmahnungen und Kündigungen

    • Erinnerungsservice für die Bereitstellung aktueller Lohndaten

    • Dokumentenbasierte Kommentarfunktion für Rückfragen und Anmerkungen

    • Interviewbasierte Abfrage der einkommensteuerrelevanten Daten und Unterlagen

    • Checklistenerstellung für Mandanten

    • Upload der Unterlagen per Desktop-Computer, Tablet oder Smartphone

    • Bereitstellung der Bescheide

    • Belegbasierte Kommentarfunktion für Rückfragen und Anmerkungen

    • Newsletter: Kanzleiund Marketinginformationen

    • Erinnerungsservice für Termine und Fristen

    • Smartphone App

    • Mandanten-Onboarding (Abfrage relevanter Informationen)

    • Einrichtung in Kanzlei Design

    • Aufgabentool: Organisation von Aufgaben in Zusammenarbeit und Kommunikation mit Mandanten mit Zuordnung von To-Do’s

    • Kanzlei-Design

Preis & Anwendungsfälle

    • Mandant stellt alle relevanten Informationen zur Erstellung der Steuererklärung zur Verfügung. Dabei werden dank Checklisten und Fragebogen keine relevanten Informationen außer Acht gelassen. Der Steuerberater hat medienbruchfrei Zugriff und stellt im Nachgang dem Mandanten den Steuerbescheid zur Verfügung.

  • Einmalige Einrichtungsgebühr i.H.v. 698 € + Kosten für die Kanzleinutzung i.H.v. 113 € + Mandantennutzung 10 € (betriebliche Mandanten / Monat) bzw. 10 € (private Mandanten / Veranlagungsjahr)

  • Tax Tech Mandantenkommunikation
  • Kanzlei.Land Features

Smartdocu Einkommensteuer-Vorerfassung

Vorerfassung notwendiger Daten und Unterlagen des Mandanten für die Erstellung von Steuererklärungen

Auf einem Blick:

  • Tax Tech für Mandantenkommunikation

  • Steuerlich sinnvolle Aufbereitung und Digitalisierung der steuerrelevanten Belege des Mandanten für eine optimale Bearbeitung

  • Datev-Schnittstelle

  • Preis: gestaffelt (abhängig von Anzahl der Mandanten und Paket): zw. 100€ und 800 € / Monat für kleinere Kanzleien

  • Cloudlösung

Features

    • Auf Mandant abgestimmter & individueller Fragebogen zur Erfassung steuerlich relevanter Daten

    • Anleitung und Hilfestellung

    • Dokumentation relevanter Angaben direkt in der Anwendung

    • Scannen / Einfügen von Belegen in der Plattform (z.B. als Foto)

    • Steuerlich sinnvolle Aufbereitung und Digitalisierung der steuerrelevanten Belege des Mandanten für eine optimale Bearbeitung

    • Beleg-Übertragung mit DATEV-Schnittstelle

    • Gewährleistung, dass alle wesentlichen Dokumente, Verträge und Informationen an einem sicheren Ort gesammelt werden und im Notfall auch für Dritte verfügbar sind

    • Zugreifbar für Mandant und Steuerberater

    • Sowohl für private wie auch betriebliche Mandanten

    • Gemeinsame oder arbeitsteilige Erfassung der passgenauen Inhalte der Notfallakte

    • Alle Informationen, die der Mandant erfasst hat, werden in einen Bericht ausgegeben

    • Übernahme in kanzleiinterne DMS somit möglich

    • softwareinterne Chatfunktion zwischen Mandant und konkreten Ansprechpartner

    • integrierte Benutzerverwaltung mit sicherem Rollen- und Rechtekonzept unterstützt das kollaborative Arbeiten

Preis & Anwendungsfälle

    • Durch die vom Mandanten in der Anwendung gemachten Angaben verringern sich die Haftungsrisiken der Kanzlei

    • Vollständige Angaben und Belege können gewährleistet werden, ohne dass die Steuerkanzlei proaktiv den Mandanten kontaktieren muss

  • Preis für Portal, Vorerfassung und digitale Notfallakte:

    • bis 50 Mandanten: 100 € / Monat

    • bis 500 Mandanten: 500 € / Monat

    • bis 1.000 Mandanten: 800 € / Monat

    • bis 5.000 Mandanten: 1.600 € / Monat

OneHive Tax

Tool Mandantenplattform für Steuerberater

OneHive Steuerberater Mandantenplattform

Auf einem Blick:

  • Aufgabenmanagement, Mandatsverwaltung, Postdigitalisierung, digitales Dokumentnenmanagement, Rechnungsmanagement

  • Datev-Verknüpfung

  • Cloud

  • Preis: auf Anfrage

Features

    • Aufgabenliste mit To-Do’s

    • Export- und Archivierungsfunktion

    • Filtermöglichkeit

    • Änderungen sind stets nachvollziehbar

    • Personenübersicht und Mitarbeiterlisten

    • Dokumentenzuordnung je Mandant

    • Dokumente können mit Mandanten innerhalb der Software geteilt werden

    • Outsourcing der physischen Post

    • OneHive digitalisiert die Post mit OCR-Erkennung

    • Vorkategorisierung der Post

    • Abruf der Post über App inkl. Filterfunktion

    • Bestellung der Originale stets verfügbar

    • Hochladen von Dokumenten per Drag & Drop und Scanfunktion

    • Archivierung von Dokumenten

    • Kategorisierung von Dokumenten

    • E-Signaturen (Integration von Signotec)

    • Spezialisierung für ESt-Erklärungen: Statusangabe & Zugriff für Mandanten

    • Dashboard über Rechnungsstatus

    • Individualisierung der Übersicht

Anwendungsbeispiel

    • Die Post wird durch das Outsourcing der Post mit OCR-Technologie digitalisiert und in das DMS hochgeladen.

GetMyInvoices

Tool für digitales Rechnungsmanagementsystem für Steuerberater

Auf einem Blick:

  • Tax Tech für Rechnungsmanagement

  • Mobile Verfügbarkeit buchungsrelevanter Dokumente

  • Zusammentragen von Rechnungen aus Kundenportalen, E-Mails und anderen Tools

  • Automatisierte Weiterverarbeitung der Dokumente

  • Schnittstelle zu Datev, Addison und Stotax

  • Preis: gestaffelt (abhängig von Anzahl der Transaktionen): zw. 44 € und 289€ / Monat für kleinere Kanzleien

  • Cloudlösung

Features

    • Automatischer Dokumentenimport aus über 10.000 Online-Portalen, E-Mail-Postfächern und weiteren Quellen

    • Speichern der Rechnungen im GoB-konformen Dokumentenarchiv

    • Volltext-Suchfunktion im Dokumentenarchiv

    • Benutzerdefinierte Tags

    • Sortierung der Rechnungen je Mandant

    • Möglichkeit, sich direkt in ein Mandantenkonto einzuloggen, um dort sämtliche – über GetMyInvoices erhaltenen – Rechnungen oder Kontoauszüge einzusehen

    • Möglichkeit, weitere Portale zum Rechnungsdownload anfordern,

    • Erstellung von Tickets für Mandanten

    • Direktes Hochladen von Abrechnungen in das Mandantenkonto

    • Automatische Zuordnung von Rechnungen zu jeweiligen Kreditkarten- & Kontotransaktionen

    • Scan-App zur Übertragung und Erfassung von Papierbelegen

    • Einfache Einrichtung von Berechtigungen und Anlage von Freigabeprozessen wie Bezahlen & Prüfen

    • Direkter Empfang von Mandantenrechnungen über @getmyinvoices-Mail-Adressen.

    • Datev

    • Addison OneClick

    • Stotax Select

  • durch:

    • OCR-Technologie bei Identifizierung von Informationen aus Belegen

    • Automatische Zuordnung von Banktransaktionen und Rechnungen

Preis & Anwendungsbeispiele

    • Mobiler Zugriff für den Steuerberater auf Rechnungen aus über 10.000 Portalen je Mandant zu jeder Zeit einsehbar

    • Unmittelbare Weiterleitung zur Kanzleisoftware (zB Addison, Stotax oder Datev), um die Buchhaltung (automatisiert) zu erstellen

  • Je nach Anzahl der Dokumente und Nutzer.

    Preisspanne:

    • 11 € (50 Dokumente je Monat, aber keine Online Banking Schnittstelle)

    • 59 € pro Monat (1.000 Dokumente je Monat, sämtliche Funktionen)

    • 3 Monate kostenfreie Testphase

  • Getmyinvoices Tax Tech Features
  • Getyourinvoices Steuerberater
  • Tax Tech Rechnung
  • Getyourinvoices Steuerberater tax tech rechnungen

Lexoffice

Tax Tech für Übermittlung der Buchhaltung von Selbstbuchern

Auf einem Blick:

  • Tax Tech für Übermittlung der Buchhaltung an Steuerberater

  • Zusatzfunktionen: Steuerberater-Cockpit, Exportfunktionen, Belegdigitalisierung und automatische Vorkontierung oder Controlling

  • Preis: kostenfrei (gilt für beschränkte Zeit; ansonsten 599 €)

  • Addison-, Lexware- und Datev-Schnittstelle

Features

    • Durch Lexoffice-Software sind Buchungen idR korrekt vom Mandanten durchgeführt worden

    • Steuerberater als Kontrollinstanz

    • Digitale Belege - korrekt erfasst, vorkontiert und für Sie und Ihren Mandanten immer verfügbar

    • GoBD-testiert

    • kostenlos

    • stets aktualisiert

  • Schnittstellen zu:

    • Datev

    • Addison

    • Lexware

    • CSV Export ebenso möglich

    Übermittlung von

    • Buchungsstapeln und / oder Belegbilder und -daten

    • automatisch: mit einem Klick aus dem Steuerberater-Cockpit erstellbar

    • Datengrundlage aus Lexoffice

    • Ergänzbar, beispielweise um die Bereiche Warenwirtschaft oder Lohnbuchhaltung

    • Einsicht in betriebswirtschaftliche Kernstrukturen (z.B. Kosten, Waren, Zahlungseingänge, Rechnungsstellungen etc.)

    • Automatische Ermittlung von üblichen Kennzahlen

    • Einfache Auswertungen: z.B. Kontenübersicht, Offene-Posten-Liste oder den aktuellen Stand der EÜR oder GuV – jeweils im Vergleich zur Vorperiode

    • Detailliertes Herunterbrechen in der Buchhaltung

  • Anlegen von Neumandaten:

    • Einrichtungsassistent für Grundeinstellungen, wie z.B. Gewinnermittlung, Besteuerung oder den Kontenrahmen

    Steuerkalender:

    • Fristenkalender, z.B. für USt-Voranmeldung

Preis & Anwendungsbeispiele

    • Steuerberater überprüft die hochqualitative Buchhaltung der Software und kann darauf aufbauend ohne großen Aufwand die Verfahrensdokumentation erstellen und eine betriebswirtschaftliche Beratung ohne zusätzlichen Analyseaufwand erbringen

    • gratis statt 599 € (zeitl. beschränktes Angebot)

    • Exklusive Beratung durch Lexoffice

5FSoftware

Tax Tech für Mandantenplattform

Mandantenplattform Tax Tech

Auf einem Blick:

  • Tool für Mandantenkommunikation und -zusammenarbeit

  • Datenaustausch, Kollaboration, Projekt-und Workflowsteuerung in einer Lösung

  • Preis: gestaffelt (abhängig von Anzahl der Nutzer und des Supports); ab 65 € / Monat

  • Cloudlösung

Features

    • Quickshare

    • Dokumente passwortgeschützt mit Geschäftspartnern teilen

    • auch ohne Registrierung für Gegenseite

    • Teilen von steuerlich relevanten Dokumenten (z.B. Bescheide, Lohnunterlagen, …)

    • Chatfunktion

    • Zusammenfassen der Vorgänge

    • Kanzleiinternes Rechtemanagement bei Zugriff auf Mandantenunterlagen

    • Zusammenfassende Statistiken der Mandantenprojekte

    • Statusübersicht

    • Kanban für das Kategorisieren, Aufgaben, Dokumente und Stati

    • Verifizieren der Projektteilnehmer

    • Versenden der Projektunterlagen

    • Freigabeprozesse

    • Unterschriftenumlauf

    • Datev-Schnittstelle

    • Integration von FP Sign

    • Schulungen

    • Digitale Stammdatenerfassung

    • Upload von Dokumenten und Daten in Cloud

    • interaktive & veränderbare Checkliste für hochzuladende Dokumente

    • Vorgegebene Sortierung von Dokumenten im Zielordner

    • Vorlagen für ähnliche Abfrageprozesse können angelegt werden

    • Überblick für Mandanten, was benötigt wird und was fehlt

    • Statusübersicht

    • Prioritätzuweisung

    • Zusatzinformationen

    • geeignet zB für Einsammeln von Unterlagen für ESt-Erklärung, Jahresabschluss, Unternehmensgründung, Due Diligence

    • Chatfunktion und Kommentarfunktion (innerhalb der Kanzlei und extern mit Mandanten)

    • Etablierung von Fälligkeiten, Kommentaren und Aufgaben

    • Einbindung in bestehende Projekte und Zuweisung von Aufgaben an Personen

    • Erinnerung und Informierung per Mail bei Bearbeitung oder Notwendigkeit einer Dokumentenübermittlung

    • compliant mit Verschwiegenheitspflicht

    • Revisionssichere Speicherung

Preis & Anwendungsbeispiele

    • Preis: abhängig von Umfang der Module, Anzahl der Nutzer bzw. Organisationseinheiten und benötigten Speicherplatz

    • bis 5 GB mit max. 2 Nutzern: 65 € / Monat (ohne telef. Support)

    • bis 200 GB, max. 3 Nutzern: 125 € / Monat (inkl. telef. Support, Dokumentenversionierung, App

    • darüber hinaus nur auf Anfrage

  • Unkomplizierte und auf den Mandant abgestimmtes Einsammeln von Dokumenten für die Erstellung der Einkommensteuererklärung durch interaktive Checkliste Collecto. Anmerkungen und Fragen können über Chatfunktion kommuniziert werden. Der Steuerberater erhält die Dokumente vorsortiert in der Cloud

  • 5FSoftware Mandantenzusammenarbeit
  • 5FSoftware Collecto
  • 5FSoftware Mandantenplattform
  • 5FSoftware Collecto Features
  • 5FSotfware Collecto Features

Taxmaro

HR-Tool für Lohnabrechnung für Steuerberater in der Mandantenzusammenarbeit

Taxmaro Steuerberater

Auf einem Blick:

  • Tax Tech für Lohnbuchhaltung auf Ebene mit Mandanten mit Integration in bestehendes Lohnbuchhaltungssystem Ihrer Kanzlei

  • Features: rechtssichere Lohnbuchhaltung, individuelle Workflows im Baukastenprinzip, digitale Personalakten, automatisierte Dokumentenerstellung, Verwaltung von Abwesenheiten, Auslagenerstattung, Zeiterfassung, Bankanbindung,

  • Datev/Lodas Schnittstellen

  • Preis: auf Anfrage

Features

    • Buchhaltung durch Taxmaro und damit einhergehende Haftungsübernahme, z.B. bei Betriebsprüfungen

    • Nur Eingabe de Lohndaten notwendig

    • Nur Abrechnungsdaten müssen zur Verfügung gestellt werden

    • Übernahme der Buchungen durch direkte Integration an eigenes Abrechnungssystem auf Ebene der Steuerkanzlei (Datev / Lodas)

    • Beratung on Taxmaro bei komplexen Themen, z.B. Mitarbeiterentsendung oder die Einführung eines Mitarbeiterbeteilungsprogramms (für Mandant & Steuerberater)

    • Stoppuhr, per Dateneingabe oder automatisiert anhand fest hinterlegter Sollzeiten

    • Automatische Pausen und Abwesenheitstage anhand vordefinierter Regeln

    • Auswertungen und Freigabe von Arbeitszeiten

    • Lohn- und Gehaltszahlungen direkt per Klick im Tool

    • vorausgefüllte Lastschriftformulare

    • Anbindung an alle relevanten europäischen Banken

    • Höchste Sicherheitsstandards

    • Für alle Krankheitsanträge, die über unser Abwesenheitsmanagement eingereicht werden

    • mit detailiertem Feedback in das Abwesenheitsmanagement zurückgespielt

    • Schnittstellenübertrag in den Datev-Kalender

    • kein Ticketsystem oder anonyme Sammelhotline

    • Volle Rechtssicherheit für Mandanten

    • Frei definierbare Abläufe

    • Benachrichtigungen (z.B. bei Mitarbeitergeburtstage, Jubiläen oder den Ablauf einer Probezeit)

    • Aufgaben und Checklisten (z.B. Mitarbeiterbewertung, Datenschutzbelehrung oder Onboarding-Checkliste)

    • Genehmigungsprozesse (z.B. Datenanpassungen, Dokumentenupload oder ein Antrag auf Abwesenheit)

    • Für jeden Mitarbeiter

    • Datenschutzkonform

    • Freischaltung der Stammdaten für klar definierten Zugriff für etwaige Anpassungen, Dateneingabe und Dokumentenupload

    • Erstellung von Dokumentenvorlagen, die über Platzhalter mit individuellen Mitarbeiter- und Firmendaten befüllt werden

    • individuell anpassbar

    • Integration digitaler Signaturen

    • Automatische Budgetberechnung (korrekter Urlaubsanspruch, Definieren von unterschiedlichen Abwesenheitsrichtlinien, usw.)

    • Einfache Antragsstellung: mobil, über das Portal durch Mitarbeiter oder durch Führungskräfte, Atteste durch Fotos

    • Verknüpfte Lohnabrechnung: direkte Zustellung an Lohnbuchhalter

    • Mehrstufige Genehmigungsprozesse

    • Belegerfassung durch Fotos / Dateiupload

    • Datev-Export

    • Ermittlung von gesetzlichen Pauschalen

    • Automatisierte Auszahlung von Auslagen über Gehaltsabrechnung

    • eigene Domain, Logo und Farben, bis hin zum System-Email-Versand über Ihre Kanzlei-Domain

Anwendungsfälle

    • Anpassung der White Label Lösung an die Bedürfnisse Ihrer Kanzlei

    • Integration des Tools in Ihr bestehendes Lohnbuchhaltungssystem

    • Einführung des Tools bei Ihren Mandanten

    • Mit dem HR-Portal stellen Sie Ihren Mandanten ein vollumfängliches HR-Tool mit allen wesentlichen Funktionen zur Verfügung. Damit verwalten diese ihre Mitarbeiter effizient und vollständig digital. Durch die direkte Integration in Ihr Abrechnungssystem profitieren Sie unmittelbar von der neuen digitalen Arbeitsweise.

    • Sparringspartner für Kanzleien für HR-Tax-Themen

    • Softwarespezifische Probleme können stets mit persönlichem Ansprechpartner geklärt werden

  • Taxmaro Preis
  • Taxmaro Dokumentenerstellung
  • Taxmaro Steuerberater
  • Taxmaro Steuerkanzlei
  • Taxmaro Personalakte

Tax Tech für Ihre Kanzlei.

Finden Sie hier neben Tools für Mandantenkommunikation weitere Tax Techs:

  • Automatisierung der Verfahrensdokumentation und Buchhaltung

  • Automatisierte Umsatzsteuer und Buchhaltung im E-Commerce

  • Kanzlei-Tools

  • Spezial-Tools: Erbschaftsteuer, KI-Chatbots, Umwandlungen und Tax Compliance

  • Betriebswirtschaftliche Auswertungen

Alle relevanten Tax Techs für kleine Kanzleien und Steuerberater mit allen relevanten Features und Preisen.

Tools zur Digitalisierung von Steuerkanzleien

Kanzleisoftware für Steuerkanzleien / Steuerberater-Software

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