Steuerberater-Software für Gründer im Test
In einer Phase, in der die zeitlichen, finanziellen und personellen Ressourcen ökonomisch sinnvoll eingesetzt werden müssen, bedarf es einer entsprechend effizienten, preiswerten und simplen Kanzleisoftware.
Im Test: Agenda, Stotax, Lexware
Der Fokus liegt auf Features, die für den Kanzeleiablauf essenziell sind:
Kanzleiorganisation, Buchhaltung & Jahresabschluss, Steuerdeklaration, automatisierte BWA, Kundendienst, Benutzeroberfläche
Unsere Empfehlung
Unkompliziert: Ausschließlich vollumfängliche Komplettsysteme kommen in Frage:
Vorteil: kein aufwändiges Screening des Tax-Tech-Marktes, da die Software alle relevanten Tätigkeiten beinhaltet
Vorteil: Verknüpfung von Buchhaltung, Rechnungswesen und Steuerdeklaration
Zukunftsorientiert: automatisierte Erstellung betriebswirtschaftlicher Auswertungen (BWA)
Vorteil: einzelfallbezogene, aber dennoch mit nur geringem Aufwand verbundene und daher skalierbarer hochgefragte Beratungsleistungen anbieten
Preiswert: nur günstige “All-in-one” Lösungen kommen in Betracht
besonders Softwareprodukte mit Gründungsrabatten relevant
IdR ausreichend: 1-3 Arbeitsplätze mit Zugang zur Software
Beachten Sie: Die Preise werden - sofern erforderlich, z.B. durch Staffelung der Preise des jeweiligen Anbieters - im Durchschnitt angegeben. Weiterhin geben manche Anbieter gar keine Preisspannen für Ihre Produkte an. An dieser Stelle haben wir qualifizierte und fundierte Schätzungen herangezogen
Aus Nutzerperspektive
Wir kennen Ihre Bedürfnisse
Wir selber haben Kanzleisoftware genutzt und wissen, worauf es Nutzern ankommt. Entsprechend kennen wir die Parameter, die für Steuerberater wichtig sind. Als kleine Kanzlei brauchen Sie den perfekten Mix aus niedrigen Anfangsinvestitionen und hochwertiger Software mit einem exzellenten Kundenservice und einer intuitiven Benutzeroberfläche.
Beste Steuerberater-Software für Gründungskanzleien 2024
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Agenda
Features für Gründer
Digitale Kanzleiorganisation und DMS mit Mobilzugang: u.a. digitale Dokumentenverwaltung- und speicherung, automatisierte Fristenkontrolle, Leistungserfassung und Honorarberechnung (StBVV), Schnittstellen Microsoft Office, etc.
Automatisierte Betriebswirtschaftliche Auswertungen aus Buchhaltung (automat. Speicherung im DMS): Kennzahlen zu Erfolg, Kosten, Liquidität etc., Grafiken, Szenarioanalysen
Vollumfängliche GoBD-testierte Finanzbuchhaltung + automatisierte Mahnschreiben, Banking/Paypal-Schnittstelle mit automatisierten Buchungen, Import von GoBD-testierten Kassenbuchungen von Mandanten
Vollumfängliche Lohn- & Gehalts-Buchhaltung + Assistent für Spezialbereiche (zB Tarife, Pflege, etc.), Integration Melde-/Bescheinigungswesen (SozV, BEA, etc.), Online-Zugriff auch für Mandanten
Jahresabschlusserstellung: halbautomatisiert durch vorangelegte Schemata, Verknüpfung mit Buchhaltung, Verzahnung mit Steuererklärungen (Rückstellung), Textbausteine/Vorlagen für Finanzbericht, softwareinterne Übermittlung und Offenlegung + Digitaler Finanzbericht (ELSTER, eBundesanzeiger, Banken)
Vorausgefüllte Steuererklärungen (ESt, KSt, GewSt, USt, ErbSt, GrSt, USt, KapESt, LSt, etc.) inkl. Plausibilitätsprüfungen bzw. digitalen Assistenten + Verzahnung mit Buchhaltung und anderen Steuererklärungen + ELSTER-Schnittstelle, integrierte medienbruchfreie Kommunikation mit FinVerw (Einsprüche, Anmeldungen), elektr. Bescheidprüfung, Vorausberechnungen
Kundenservice: umfangreich , regelmäßige Wartung, intuitive Bedienung in Anlehnung an Datev, kostenlose Hotline & Seminare
Zudem:
Digitale Kommunikation mit Mandanten: Übermittlung von Belegen über App, Portal für Gehaltsabrechnungen, digitale Personalakten, Kassenbuch
Hohe Automatisierung & Datenverknüpfung innerhalb und zwischen den Funktionen
Preis:
209 € / Monat (Annahme im ersten Jahr unter 50 Mandanten; Zudem: 1. Jahr nach Gründung komplett kostenfrei)
Betriebssystem: Microsoft Windows 10 oder höher; macOS 10.14 oder höher; Cloud-Lösung wählbar
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Stotax
Features für Gründer
Digitale Kanzleiorganisation und DMS: u.a. digitales Dokumentenverwaltung- und speicherung, Honorarabrechnung (StBVV), Leistungserfassung, Fristenübertragungen, Schnittstellen zu Microsoft Office
Automatisierte Betriebswirtschaftliche Auswertungen aus Buchhaltung: Kennzahlen zu Erfolg, Kosten, Liquidität etc., Grafiken, Szenarioanalysen
Finanzbuchhaltung mit integrierten KI-System (GoBD): Erkennen von wiederkehrenden Buchungsvorgängen mit automatischer Kontierung, automatisierte Übernahme von Mandantencloud, Integriertes Mahnwesen und Zahlungsverkehr
Umfangreiche Lohn- & Gehaltsbuchhaltung + Assistent für Spezialbereiche (zB Tarife, Pflege, etc.), Integration Melde-/Bescheinigungswesen (SozV, BEA, etc.), Online-Zugriff auch für Mandanten
Jahresabschluss: simultane Erstellung aus der Buchhaltung, Bilanzberichte im Mehrjahresvergleich, Standardvorlagen, Textbausteine, integrierte Assistenten, medienbruchfreie Versendung (E-Bilanz, Finanzamt, Mandanten, Bundesanzeiger, Banken)
Halbautomatisierte, vorausgefüllte Steuererklärungen mit Verknüpfung zur Buchhaltung, Standardvorlagen (zB Arbeitszimmer), Abweichungsanalysen, elektr. Steuerkontenabfrage, medienbruchfreie Kommunikation / Versendung von Dokumenten/Informationen (ELSTER, eBundesanzeiger, etc.)
Kundenservice: Schulungsangebote, Hotline-Support, Hilfesystem im Programm, , detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Spezialgebiete
Zudem:
Exklusive Partnerschaften: GrSt-Digital, JERA, Getmyinvoices
Digitale Kommunikation mit Mandanten (Stotax Select Premium): Übermitteln von Belegen, GoBD-Kassenbuchführung, OCR-Erkennung, Kontoeingänge in Mandantenclould mit Verknüpfung zur Buchhaltung, Verzahnung mit Online-Banking (Paypal, etc.)
Hohe Automatisierung & Datenverknüpfung innerhalb und zwischen den Funktionen
Nutzung künstlicher Intelligenz
Preis mit Gründerrabatt:
179 € / Monat / Arbeitsplatz (Zudem: 1 Jahr der Kanzleigründung komplett kostenfrei, das 2. Jahr zu 50 % kostenfrei, darüber hinaus nur 179 € OHNE nachträgliche Mandantenbeschränkung)
Betriebssystem: Windowserscheint hier
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Lexware
Features für Gründer
Digitale Kanzleiorganisation und DMS: u.a. digitales Dokumentenverwaltung- und speicherung inkl. Haufe-Datenbank, Honorarberechnung / Rechnungserstellung (StBVV), Zeiterfassung;
Erstellen von betriebswirtschaftlichen Auswertungen möglich
Finanzbuchhaltung (GoBD) mit Schnittstelle zu Datev, Integration von Zahlungsverkehr (Online Banking) und Mahnwesen
Lohn- und Gehaltsbuchhaltung mit Microsoft Office / ELSTER Schnittstelle, Berücksichtigung von Besonderheiten (Einmalzahlungen, Minijobs, etc.), Integration von Beitragsnachweise
Jahresabschluss mit ELSTER Schnittstelle (nicht automatisiert), Betriebsprüfermodus, unterschiedlichen Buchungsmasken, Datenaustausch mit Mandanten,
Softwaregestützte Steuererklärung aller großen Veranlagungsarten (USt, ESt, GewSt, KSt, ErbSt, etc.) mit Kooperation mit Addison, Übernahme der Daten der Mandantensoftware Lexoffice für eine vorausgefüllte Steuererklärung
Kundenservice: 30 Tage testen, Kaufberatung über Formular und Telefonhotline, vor Ort Beratung, Lexware-Forum: Community, Schulungen, Hotline und Formular
Zudem:
Digitale Kommunikation mit Mandanten durch Schnittstellen mit anderen Anbietern; v.a. Verknüpfung und Kommunikation über Lexoffice (Software für Mandanten)
Fokus auf Kernkompetenzen und Tagesgeschäft der steuerberatenden Tätigkeit
Preis:
177,41 €/Monat (für max. 5 AP), darüber hinaus Anfrage, kein Mandantenlimit
Betriebssystem: Windows
Unser Fazit
Kosten
Lexware am günstigsten
Agenda und Stotax: Gründer- bzw. Erstnutzerrabatte
Features
Alle drei Produkte sind eignen sich hervorragend für den Bedarf von Gründungskanzleien
Meiste Features und Zusatzfunktionen: Agenda
Höchste Automatisierung: Agenda & Stotax
Kundenbetreuung
Alle Produkte legen einen hohen Wert auf die Kundenbetreuung, weshalb die Kanzlei sich bei Problemen auf eine zeitnahe und unkomplizierte Lösung verlassen kann und stets einen kompetenten Ansprechpartner zur Verfügung stehen hat. Daher kann sich auf die wesentliche Tätigkeit - die Steuerberatung - konzentriert werden
Agenda und Lexware bieten zudem eigens konzipierte Seminare, Stotax Schulungsangebote für Ihre (zukünftigen) Mitarbeiter
Bedienung: Besonders Agenda erleichtert durch die mit Datev vergleichbare Oberfläche mit seinem intuitiven Design
Resümee
Alle Alternativen eignen sich hervorragend als Gründersoftware für Steuerberater. Indes weisen sie dennoch in einigen Punkten Unterschiede auf. Falls Sie noch Bedarf an weiteren Informationen haben, informieren Sie sich gerne hier über weitere Produkte
Ihr Weg zur passenden Steuerberatersoftware